一只贪婪的猴子骗走了乌龟种出的果树，乌龟用智慧让猴子明白：不劳而获的果子，迟早会扎嘴。
水墨剪纸动画。善良的乌龟在山上发现一棵小桃树苗，它辛勤浇水、施肥、除虫，树苗长大结满了又大又红的桃子。狡猾的猴子看见了，一把抢过桃树，说：“这棵树长在我的山上，就是我的！”乌龟气不过，和猴子去找狮子大王评理。狮子大王说：“既然树是猴子山上的，那树归猴子。但树是乌龟种的，那地面上的桃子归乌龟，地面下的树根归猴子。”猴子高兴地要了桃子，一口气吃光。但到了第二年，桃树因为根被猴子挖出来，死了，再也不能结果。而乌龟在地下埋了一颗桃核，重新种出了一片桃林。
上海美术电影制片厂的经典剪纸动画，风格质朴而充满东方韵味。故事简单但道理深刻，用“地上地下”的分配方式巧妙讽刺了占有欲和短视。老一辈动画人的匠心，在这短短十分钟里体现得淋漓尽致。
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